一般來說,金融相關證照都是由金融研訓院或是證券基金會所舉辦

今天要跟大家介紹的是信託業業務人員,由金融研訓院所主辦

對於想踏入金融業的朋友們,這張是基本的證照喔!

【認證簡介】 

信託業的功能係在管理委託人之財產,提供委託人財產有關的周邊服務,

藉以滿足委託人、受益人的需求。其經營的業務項目,

包括金錢信託、有價證券信託、動產及不動產信託...等。

在附屬的業務項目下,信託業可擔任遺囑執行人及遺產管理人...等。

【為什麼要考信託】

2001年立法院通過7大信託相關稅法修正案後,信託業務成為各金控業者極力爭取的一塊大餅。

信託制度的確立,加上金控所帶來的跨售風潮,信託業務員證照已成為金融從業人員必備證照之一,

金融業者也紛紛祭出獎勵或半強迫的規定,鼓勵金融人員考照。

除了信託部人員必備之外,第一線的金融商品銷售人員也幾乎是人手一張,

國泰甚至還將其列為5大必備證照之一。

由於信託之特性,業者以靈活針對不同客戶與財務規劃需求,設計創新的金融商品。

此外,信託業務帶來可觀手續費收入,已成為信託業者矚目的焦點。

【考試內容】

一、信託法規

二、信託實務

【測驗題型】

四選一,單題選擇題

【合格標準】
 
本項測驗二科總分達140分為合格,其中任何一科不得低於60分
 
 
資料來源: 金融研訓院/104 教育資訊網

 

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